Documento de Estratégia de Reengajamento de Clientes via Make com base no Indicador DSI (Dias Sem Interação)

✨ Visão Geral

Este documento descreve a estratégia completa de reengajamento de clientes utilizando a plataforma Make, com foco em empresas que utilizam o Evolutto.com como solução para entrega de serviços. A automação é baseada no indicador DSI (Dias Sem Interação) e leva em consideração o status do projeto para determinar a intensidade das ações.

🌐 Objetivo

Reengajar clientes que estão sem interação significativa na plataforma Evolutto, aumentando o percentual de projetos em andamento e reduzindo a taxa de abandono, usando comunicação automatizada, personalizada e escalonada.

⚙️ Indicadores Utilizados

  • DSI (Dias Sem Interação): Principal gatilho do fluxo

  • Status do Projeto: Normal, Em Dia, ou Atrasado

  • Fase e Etapa Atual do Projeto

  • CRO (Consultor Responsável pelo Projeto)

  • Histórico de interações anteriores

🌟 Estrutura do Fluxo de Reengajamento

DSI = 6 Dias

Ações:

  • Enviar e-mail ao interlocutor principal

  • Enviar WhatsApp ao interlocutor principal

  • Criar chamado informando o envio das mensagens

  • Criar anotação interna (não visível ao cliente) com análise padrão:

    • DSI atual

    • Status do projeto

    • CRO responsável

  • Verificar etapa atual da fase e enviar sugestões de próximas tarefas (ex: links, exemplos, vídeo)

  • Identificar se o cliente precisa de ajuda

Mensagens:

  • Email: "Olá {nome},

    Notamos que o projeto "{nome_projeto}" está sem movimentações há alguns dias. Nosso objetivo é garantir que você aproveite ao máximo sua jornada, e percebemos que algumas etapas estão pendentes.

    Que tal dar uma olhada na plataforma hoje? Enviamos pelo WhatsApp também um lembrete rápido com os próximos passos.

    Conte conosco para o que precisar."

  • WhatsApp: "Oi {nome}! Notamos que seu projeto {nome_projeto} está parado há alguns dias. Só passando para lembrar dos próximos passos e ver se você precisa de ajuda para avançar. Dá uma olhadinha lá 😉"

  • Chamado: "Foi enviado um e-mail e um WhatsApp ao cliente {nome} referente à falta de interação no projeto. Informado sobre as etapas pendentes e oferecido suporte."

  • Anotação interna: "Análise automática de DSI = 6 | Status: {status} | CRO: {nome_cro} | Etapa atual: {etapa_atual}. Contato inicial realizado."

Tom da mensagem: Leve, encorajador e com foco no valor do projeto

Agravante: Se o projeto estiver atrasado, destacar a urgência do contato

DSI = 11 Dias

Ações:

  • Enviar e-mail para o interlocutor principal e demais participantes do projeto

  • Enviar WhatsApp para todos os contatos envolvidos

  • Criar chamado com detalhamento dos envios

  • Criar anotação interna com análise padrão

  • Incluir cálculo de avanço:

    • Percentual restante do projeto

    • Número de tarefas na fase

    • Quantidade de tarefas diárias para atingir meta mensal

Mensagens:

  • Email: "Olá equipe,

    Seguimos monitorando o projeto "{nome_projeto}" e percebemos que ele ainda não avançou desde nosso último contato. Faltam {qtd_tarefas} tarefas nesta fase e, para manter o ritmo, sugerimos um avanço de {tarefas_dia} tarefas por dia.

    O {nome_cro} continua disponível para apoiar no que for necessário. Vamos juntos garantir o sucesso desse projeto."

  • WhatsApp: "Oi pessoal! Só reforçando o que mandamos por e-mail: o projeto ainda está parado e já se passaram 11 dias sem interação. Bora retomar? Precisando de apoio, é só chamar."

  • Chamado: "Reforçado contato com todos os participantes do projeto. Enviado e-mail com análise e recomendação de tarefas diárias para retomada."

  • Anotação interna: "Análise de DSI = 11 | Status: {status} | CRO: {nome_cro} | Etapa: {etapa_atual}. Enviado resumo com tarefas pendentes e sugestão de ritmo."

Tom da mensagem: Mais direto e com foco em metas

Agravante: Se o projeto estiver atrasado, incluir um alerta sobre possível impacto no cronograma

DSI = 16 Dias

Ações:

  • Atualizar base de "Clientes em Risco"

  • Marcar risco agravado se projeto também estiver atrasado

  • Enviar nova tentativa de contato com mensagem reforçada

  • Incluir o conteúdo da última interação

  • Destacar a ausência de interação mesmo após tentativas anteriores

Mensagens:

  • Email: "Prezado(a) {nome},

    Estamos preocupados com o projeto "{nome_projeto}". Já tentamos contato anteriormente para apoiar seu avanço, mas percebemos que ainda não houve retorno. Reencaminho abaixo a última mensagem que enviamos.

    Caso precise de ajuda, estou à disposição para facilitar sua retomada. Toda a estrutura do projeto está disponível na plataforma!"

  • WhatsApp: "{nome}, estamos acompanhando sua evolução no projeto e percebemos que continua sem interações. Posso te ajudar com algo? Estou aqui para facilitar seu avanço."

  • Chamado: "Contato de DSI = 16 reforçado. Cliente reclassificado como 'em risco'. Última mensagem reenviada com reforço de apoio."

  • Anotação interna: "Cliente alcançou DSI = 16. Situação crítica. Últimos contatos não obtiveram retorno. Status: {status}. Projeto classificado como em risco."

Tom da mensagem: Preocupado, empático e com apelo à continuidade

DSI = 21 Dias

Ações:

  • Atualizar novamente a base de clientes em risco

  • Enviar e-mail para a gestão da empresa (direção)

  • Copiar todos os contatos anteriores na comunicação

  • Relatar o histórico de tentativas anteriores

  • Acionar a supervisão interna para acompanhamento ativo

Mensagens:

  • Email: "Prezada direção,

    Estamos tentando contato com a equipe responsável pelo projeto "{nome_projeto}" desde o dia {data_primeiro_contato}, sem sucesso. Como forma de garantir a integridade e continuidade do projeto, solicitamos apoio da gestão para reorganizar prioridades ou responsabilidades internas.

    Nossa equipe está 100% disponível para apoiar essa retomada e seguir com a entrega dos resultados esperados."

  • Chamado: "Contato escalado à direção da organização. Relatada ausência de interação por 21 dias e ações anteriores realizadas sem retorno."

  • Anotação interna: "Cliente em DSI = 21. Escalonamento formal realizado para gestão. Projeto em risco grave. Ações anteriores sem resposta."

Tom da mensagem: Formal, executivo, com tom de alerta e responsabilidade compartilhada

⚖️ Classificação de Engajamento (Score)

Critério

Pontuação

DSI entre 0-5

0

DSI entre 6-10

2

DSI entre 11-15

3

DSI acima de 15

4

Status do projeto: Atrasado

+3

Etapas em atraso

+1

2+ tentativas sem retorno

+2

Níveis:

  • 0 a 2: Engajado

  • 3 a 5: Em atenção

  • 6 ou mais: Em risco

🎓 Personalização das Mensagens

  • Nome do projeto

  • Nome do interlocutor

  • Etapa atual

  • Meta de tarefas por dia

  • Nome do consultor (CRO)

  • Link direto para tarefa ou etapa atual

  • Link para reagendar reunião (Cal.com, Calendly, etc.)

✉️ Logs e Rastreabilidade

Cada ação deve registrar:

  • Tipo de contato (Email, WhatsApp)

  • Data e hora

  • Nome do cliente e projeto

  • Teor da mensagem

  • Responsável pelo disparo

  • Resultado (se houver retorno ou não)

🔹 Observações Finais

  • Todo o processo pode ser pausado via tag "Pausado até XX".

  • A estrutura do fluxo permite total rastreabilidade e previsibilidade.

  • A comunicação é pensada para ser leve no início, assertiva no meio e firme no fim.

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Reengajamento DSI - Mensagens de Resgate do Cliente
Notificando o Cliente Por Atraso do Projeto